延安邮政金融业务“聚焦会战抓收官 激情奋战赢跨赛”战报（11月29日）

延安邮政金融业务部

网点

开门红

营业所

工作

客户

养老金

做好

抢量

蓄客

账户

　　一心一意谋发展，全力以赴抓旺季，延安市分公司时不我待， 蓄金蓄势，披荆斩棘不畏风霜，坚韧不拔壮志凌云！风再大雨再猛，也阻挡不了延安邮政战士们昂扬的斗志，让我们以必胜的决心、信心和恒心，全力备战开门红！

重点指标 督导慰问

11月29日上午，为全面落实省公司个人养老金账户开立相关工作要求，延安市分公司召开全市个人养老金账户开立营销培训及工作安排会议。

市分公司席培荣副总经理，金融业务部领导及相关人员，全市13个单位总经理，主管副总经理，金融主管及各网点支局长参加了会议。

会议第一项，市公司金融业务部刘建华从个人养老金账户简介，业务办理流程，客户权益及政策，近期相关工作进行了培训宣贯。

会议第二项，市公司金融业务部张正清经理提出三点要求：一是充分认识个人养老金账户的重大意义和商机，作为争夺市场的绝佳利器。二是立即行动，加大支撑加快发展，做好以下四点：企业内部职工今日全部开立；全员宣传，全员行动，抢占市场先机；用好省市支撑政策，抢前抓早，做好一线支撑；立即行动，不等不靠！三是吃透政策，合规宣传，健康发展。

黄陵县分公司于2022年11月29日上午组织行政人员、帮扶人员、六个网点负责人召开个人养老金账户专题安排会议，会议主要内容如下：

一、金融中心对个人养老人账户进行安排，并筛选出驻黄企业名单进行下发宣贯。

二、行政人员和各网点负责人汇报开通个人养老人情况。

三、杨总针对个人养老金工作做一下要求：

1、高度重视此项个人养老金开通工作，筛选出驻黄的省属企业，所有网点认领省属企业，尽快联系企业开通个人养老金账户，快速占领市场。

2、所有人精通开通养老账户方法，通过上门开通+线上手机银行指导进行开通。

3、加大宣传，利用抽奖活动吸引客户参与。

4、所有人抓住奖励政策，行政帮扶人员参与其中，谁发展谁奖励。

5、在不影响保险开门红工作的前提下，尽快行动起来，抽调人手，上门拜访。

2022年11月29日，延川邮政分公司同延川县邮政支行进行邮银协同项目推进会。

参会内容：刘顺利副总经理（主持工作），县支行行长王伟，徐向伟副总，县支行呼蓉，县支行王向伟，金融部全体，各网点支行长、理财经理。徐向伟副总主持会议。

会议内容：一、县支行呼蓉对信用卡推进进行强调，对办理流程与注意事项进行培训，对相关支撑政策进行宣贯，要求网点人员悉知，确保办理业务过程中熟练掌握，并快速商量。

二、县支行王向伟对融资E与商户结算带进行工作培训，对贷款类型、利率、办理要求等相关环节进行培训，要做好相关客户的精准营销，确保贷款指标完成。

三、刘顺利副总经理强调：1、高度关注邮银协同项目的发展，网点人员充分宣传，抓住现有政策与潜在的需求红海环境，确保深入挖掘客户，提升客户数量，完成指标。2、邮储银行与邮政分公司要相互配合，积极沟通，做好前期办理与售后服务等工作，题设客户体验，增加客户粘性。3、各网点紧盯目标快速推进，网点支行长做好4个到人工作，加强管控，分解目标，行政人员同时做好帮扶工作，确保上述指标的顺利完成。

洛川县分公司于2022年11月29日上午组织行政人员、帮扶人员、九个网点负责人召开个人养老金账户专题安排会议暨开门红战前督导会议，会议主要内容如下：

一、金融中心对个人养老人账户进行安排。

二、张启男副总经理针对开门红督导帮扶人员进行具体的分工安排；

1、要求所有帮扶人员必须熟悉产品，做到真帮真扶的作用。

2、利用仅剩的两天时间，尽快的到网点，进行实地督导，做到心中有数。

三、赵鹏华总经理针对个人养老金工作做一下要求：

1、高度重视此项工作，筛选出省属企业，所有网点认领企业，尽快联系企业开通个人养老金账户，抢先占领市场。

2、金融部负责对全体员工开通养老账户方法进行培训，做到人人都会操作，因疫情原因无法到访的客户通过上门开通+线上手机银行指导进行开通。

3、所有人抓住奖励政策，行政帮扶人员参与其中，谁发展谁奖励。

2022年11月29日宝塔区分公司召开全区个人养老账户开立营销培训暨开门红保险抢量安排推进会。区分公司栾江总经理、常忠新副总经理、高蓓副总经理、金融业务部及代理金融网点全体参会。

首先，金融业务部段青岩从个人养老金账户简介，业务办理流程，客户权益及政策，近期相关工作进行了培训宣贯。

然后，高蓓副总经理就疫情防控下的保险开工红如何开展作了进一步的安排。要求网点即时利用政策，按照区分公司要求及时预约双录房间，确保所有抢量有序开展。并对网点近2天疫情防控期间驻点办公的工作内容进行安排。要求网点及时开展线上营销活动，做好宣传营销工作，为开门红工作再做蓄客。

最后，栾江总经理结合会议内容提出几点要求。一是意向客户再梳理，有序推进开门红。各网点必须针对意向客户居住地、防疫状态等信息再梳理，负责人整理上报，确保所有客户均有产出。

二是认真学习不疏忽，全力以赴快推进。个人养老账户是新业务，各网点必须高度重视，快速落实，迅速执行，抢占市场不拖欠。此外，远程双录、厅堂双录等事宜各网点必须再梳理、再演练、再培训，确保一失万无、万无一失。

三是防疫要求再落实，万无一失战旺季。各网点临近开门红期间必须做好疫情防控工作，采用两点一线工作模式，杜绝乱跑、乱逛的现象出现，乡镇网点非必要不离点。

[庆祝][庆祝]为了进一步推进开门红蓄客及抢量工作，11月29日上午，志丹县分公司组织召开推进会，周尚军副总主持，段玉江总经理、代金部、各班组负责人参会

会议内容：

一、各网点负责人汇报截止目前，2023年保险开门红预约，跨赛储蓄情况，疫情期间安排具体措施、重点抓手资金到账情况做出汇报；

二、周副总强调：各网点负责人一定要起好带头作用，发挥好个人优势，应用好CRM系统以及营销工具，加大宣传力度，确保百分百开口宣传，积极蓄客，为开门红做充足准备。

三、段总做重要讲话：

1、各网点做好保险满期、预满期客户进行梳理维护，做好产品承接，助力开门红蓄客蓄金；2、加强网点管控，理清余额发展措施，跟进重点项目资金进账，加大策反，多渠道增储；3、网点扩大线上宣传，多措并举，务必扎实做好客户跟进工作；4、疫情防控工作，要求各网点严格执行疫情防控常态化，切实做好营业期间安全防护。

甘泉县分公司“督查冲锋战”开门红蓄金工作大检查动态播报

【检查日期】11月29日

【检查人员】丁帮友总经理、吴云娜副总经理、金融部薛荣

【检查网点】城关营业所、新区营业所、迎宾路营业所、南关营业所

【检查内容】

1.现场查看网点双录设备，要求理财经理熟练掌握双录操作流程，做好各个保险公司产品双录测试。

2.查看网点保险预约台账，针对蓄客蓄金进度，分析存在问题。要求网点人员结合系统深挖客户，对保险满期、预满期客户进行梳理维护，做好产品承接，意向客户在梳理，有力推进开门红蓄客蓄金；

3.督促网点企业内部职工今日全部开立个人养老金账户；并向周边客户宣传并开立个人养老金账户。要求全员宣传，全员行动，抢占市场先机。

4.对网点疫情防控工作进行检查。要求各网点再落实，万无一失战旺季。各网点临近开门红期间必须做好疫情防控工作，采用两点一线工作模式，杜绝乱跑、乱逛的现象出现，严防死守，筑劳防线，未开门红打好基础。

为进一步夯实开门红保险抢量工作，11月29日，洛川县分公司赵鹏华总经理、张启男副总、督训师成方婷到东关营业所、交口营业所、老庙营业所、槐柏营业所、土基营业所、石头营业所进行督导慰问。

一、为网点送上开门红氛围营造的吉祥物、红围巾和12月1日抢量的早餐水果，要求网点提前布置，确保氛围到位；

二、现场查看网点客户排单情况和双录准备情况，按照准备清单逐项落实，要求网点继续加大邀约，充分准备，有力推进；

三、个人养老金账户的宣传和开户工作，与现有产品结合，绑定客户，抢占市场；

四、疫情防控要按要求不折不扣的落实，开门红关键时期一定要做好个人防护，保驾开门红。

吴起县分公司“督查冲锋战”开门红蓄金工作大检查动态播报

【检查日期】11月29日

【检查人员】黄晓建总经理、金融部刘祥国

【检查网点】城关营业所、新区营业所、洛源营业所、

【检查内容】

1.现场查看网点双录设备及网点网络网速情况，要求理财经理熟练掌握双录操作流程，做好各个保险公司产品双录测试，网点网速必须达到开门红抢占要求。

2.查看网点保险预约台账，针对蓄客蓄金进度，分析存在问题。要求网点人员结合系统深挖客户，提高产品预约真实性及充分性，做好开门红客户出单排序工作，有力推进开门红蓄客蓄金；

3.督促网点企业内部职工今日全部开立个人养老金账户；并向周边客户宣传并开立个人养老金账户。要求全员宣传，全员行动，抢占市场先机。

4.对网点疫情防控工作进行检查。要求各网点再落实，万无一失战旺季。各网点临近开门红期间必须做好疫情防控工作，采用两点一线工作模式，杜绝乱跑、乱逛的现象出现，严防死守，筑劳防线，迎战开门红。

【督导动态】延川县分公司刘顺利副总经理到城区网点督导重点业务并进行慰问

【督导日期】2022年11月29日

【督导人员】刘顺利副总经理(主持工作)、徐向伟副总经理、办公室主任杨军

主要内容：

刘总一行先后到北新街营业所、邮政营业、城关营业所、中心街营业所、南关营业所、刘家湾营业所检查了网点疫情防控工作落实情况，随后督导检查了近期重点业务发展情况，并对一线工作人员进行了慰问。

刘总查看了网点保险预约台账，与网点负责人就近期开门红蓄客蓄金进行了深入交流，分析了当前网点发展存在的问题，并就如何高质量预约发展，提出了指导下意见。刘总要求网点人员要做好网点氛围营造，积极通过朋友圈小视频，分段式预约客户进行业务宣传推进，刘总要求网点人员要做到人人参与，人人宣传，梳理维护好意向客户，确保开门红蓄客蓄金有力推进。

刘总要求网点人员要严格落实24小时核酸，做好网点场地及设备消毒工作，严格执行规定动作，规范客户进门防护工作，确保防疫措施有效落实。

随后，刘总为坚持在网点一线工作的一线人员送上慰问品，感谢他们的辛勤付出，叮嘱他们做好个人及家属的防护工作。

【会议名称】:富县分公司2023年开门红保险抢量推进会

【会议时间】:2022年11月29日15：00分

【参会人员】代金部全体、7个网点支局长

【会议内容】

1⃣ 金融主管雷延红通报开门红蓄客蓄金及12月1日各网点预录出单情况。

2⃣各网点支局长上报网点开门红预约情况、客户到访情况、抢量排单情况及目前存在问题。

3⃣ 副总经理张瑞对保险抢量工作提出要求：

①做好线上线下宣传，加大蓄客蓄金力度。

②认真梳理抢量工作安排，做好抢量准备工作，确保万无一失。

③支局长做好本次抢量安排工作，行政帮扶人员支撑到位，全体人员上下一心，誓夺保险抢量开门红。

④加大养老金账户开立，抢占市场。

⑤做好疫情防控与个人防护。