<p class="ql-block ql-indent-1">10月27日上午，大同分行个金部组织召开骨干网点私行业务推进会，会议由个金部张鹏总经理主持，七家骨干网点负责人、客户经理及私行团队参加。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">会上，财富顾问李冬梅从保险金信托业务需求点出发，通过对比保险和家族信托，引出保险金信托概念，从功能、收费标准、业务注意事项等方面进行详细讲解。私行主管王敏就四季度私行业务做重点推进要求，一是做好保险金信托目标客户筛选，并对骨干网点客户经理做通关演练。二是做实六大客群经营，尤其是预降级客户要真分析、真挽留。三是利用我行钩子产品吸引行外资金。</p><p class="ql-block ql-indent-1">张总听取了7家骨干网点负责人就静默期间客户慰问、新客储备等四季度私行客群经营措施做逐一汇报，并做强调：一是静默居家期间，坚持做好高端客户关怀；二是重新梳理存量客户，一户一策分析，强化经营基础；三是做好新拓客户挖掘，尤其是要从行外高端上下功夫。</p><p class="ql-block ql-indent-1">最后，陈建波副行长做总结发言，静默期间大家要主动思考，转变经营理念，寻求新打法，要利用好总行、省分行、市分行财富季权益及资源配置，不遗余力吸引行外吸金，做好资产配置，为年末收官及开年旺季奠定基础。</p>