【周总结】中国邮政储蓄银行绍兴市分行诸暨市支行理财经理赋能项目

美友437047793

目录 🍀领导关注🍀🍀保险赋能🍀🍀基金辅导🍀🍀资产配置🍀🍀演练通关🍀🍀集中培训🍀🍀沙龙辅导🍀🍀沙龙PK赛🍀🍀交流会🍀 领导关注 🌺🌺诸暨市支行傅行长高度关注本次理财经理赋能项目，莅临营业部了解本次辅导工作；🌺傅行长与陈老师就团队管理内容深入沟通探讨，并交流理财经理工作管理； 🌺针对每位理财经理工作流程以及工作重点进行解析，督导大家思考考核指标制定的本质，要保质保量完成；🌺要求全员认真跟陈老师学习，提升自身沟通营销技能和高净值维护邀约技巧，提高大客户金融贡献度。 保险赋能 🌸🌸锐道咨询陈静玲老师同诸暨市支行营业部理财经理团队讲解趸交保险和期缴保险产品卖点，以中邮邮保一生C款为例进行收益试算，讲解减额领保等多种功能，并分享收益计算方式和实用工具，为保险营销提供抓手； 🌸与每位理财经理轮流了解实际工作中的营销难点，并逐一提出针对性异议处理建议，解决理财经理团队保险营销瓶颈。 基金辅导 🎋🎋陈老师结合我行推荐基金产品，同理财经理团队辅导基金营销新思路，进而详细从资产涨跌逻辑、配置理念和方法入手讲解资产配置实战技巧；分析基金营销中的误区，并给出相应建议。 资产配置 🌴🌴陈静玲老师总结提炼每位理财经理的配置经验，同理财经理团队分享资产配置底层逻辑：要遵循过去现在未来的逻辑线善于使用二选一法提问，结合自身优势进行精准KYC，根据客户资金需求使用长中短期理论进行配置，调整配置比例达成成交。 通关演练 🌸🌸锐道咨询陈静玲老师同理财经理团队梳理实战营销流程，就共性问题进行解答，组织大家结合客户实际情况进行演练； 🌸陈老师逐一开展搭档演练，就营销流程、话术和异议处理进行点评，提出KYC的重要性，并以5分钟识别客户的26个信号作为营销基础，通过草帽图、金字塔等模型讲解短中长期配置逻辑，为理财经理实战专业知识赋能。 集中培训 🎯🎯诸暨市支行营业部召开产品销售能力提升培训，网点理财经理、客户经理与柜面经理全员参与，分管行长傅春微副行长，零售金融部经理赵科赵总莅临参会。🎖首先，赵总致开场词，希望大家认真学习专业知识提升营销能力；🎖随后，陈老师讲解课程内容，第一部分详细解析理财产品的本质，重塑理财认知； 第二部分以保险分类为切入点，结合案例与互动讲解保险产品子女护航、品质生活、财富增值和财富传承的四大黄金卖点和营销关键；🎖最后，总结提炼今日授课重点，与大家回顾学习，明晰各岗位一句话营销话术和营销重点，确保大家学以致用。 沙龙辅导 🎋陈老师为每位理财经理分配线上沙龙主题，要求每位理财经理产出线上沙龙逐字稿，并提出要点：有互动，有提问，有知识，确保每位理财经理均能掌握沙龙开展能力。 🌾🌾理财经理进行线上沙龙活动通关，针对各主题沙龙流程和内容进行优化，提出建议以游戏互动切入开场，列举实际案例影响客户感知，并通过小活动让客户有切身体会等讲解技巧点，为理财经理网沙举办赋能。 沙龙PK赛 🎤🎤诸暨市支行营业部召开理财经理沙龙演讲PK赛，分管领导傅春微副行长，零售金融部赵科赵总，零售金融部业务主管周舟以及牌头、店口和暨阳支行支行长莅临参与。🎯首先，由锐道咨询陈静玲老师互动开场，讲解赛制流程和评分规则；🎯随后，邀请各位评委进行抽签，参赛人员按抽签式顺序进行演讲； 🎯演讲结束后，傅行长表示认可大家本周的付出，对全员的表现逐一进行详细点评；陈静玲老师总结点评每位同事的亮点，分享演讲技巧； 🎯最后，由傅行长和赵总为优秀同事进行颁奖，并与大家合影留念；🎖综合最佳表现奖：卢娜&陈涵🎖最佳新人奖：钱嘉蓥🎖最佳组合奖：王金锋&王锴颖💐让我们一起恭喜获奖同事～💐 交流会 🌺陈静玲老师组织支行管理交流会，傅行长全程参与；🍀陈老师首先以心理测试互动开场，全员集中精神开展学习；随后以“客户不愿意表露自己的需求”为切入点，通过他行高净值客户实际案例进行演练，四组轮流分享，陈老师实时提炼客户KYC和挖掘技巧，进行总结分享，供大家借鉴学习； 🎋通过组织四组成员“梳理理财经理每日最重要的十件事”，明晰过程，讲解管理制度和激励手段，大家踊跃抢答，认真分享记录，现场学习氛围浓厚。 🌾傅行长总结讲话：希望大家通过本次共同交流学习，提升网点管理能力，共同提升网点产能。