共拓高净客户，提升非息收入，我们在行动 ——华夏银行厦门分行八月、九月客户活动合集

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客户

支行

沙龙

活动

理财

我行

贵宾

邀约

象屿

保险

思明支行

8月1日 投资者交流会

思明支行与华福证券厦门分公司联合举办了一场投资者交流会，本次活动共到场8名贵宾客户参加。

此次交流会给投资者分析了当下市场的宏观环境和政策方向，同时预热3号即将发售的华商300智选基金，通过本次活动储备3名基金意向客户。会后准备了插花活动，客户体验感良好，客户黏性加强。后续我们将持跟踪，为客户提供更优质的金融产品和增值服务。

8月6日 理财讲堂进企业沙龙

思明支行携手分行财私部，共同开展理财讲堂进企业的沙龙活动。

真景科技系一家专注计算机视觉的人工智能企业，经与企业人力部沟通，该公司有100余名年轻高薪工程师群体客群有财富管理需求。结合企业情况，思明支行携手财私部与企业进行充分沟通后，为企业量身定制“财商教育系列大讲堂”。

现场由财私部负责人兼投顾白雪娟经理，从资产配置逻辑及个案投资案例，为企业员工带来了一场关于财富管理的知识盛宴。

个人部副总经理黄茗桢、财私部私行理财经理唐蕊联袂为大家分享财富资讯。思明支行理财经理张淑芳、黄之林与企业员工互动，为其答疑解惑，现场氛围融洽。

此次沙龙活动圆满成功。后续我们将持续走进企业，关注不同客户群体的需求，开展不同形式的财富讲堂沙龙活动，更好地推广华夏银行厦门分行的特色产品和金融服务。

8月20日 线上微沙龙

思明支行携手华夏基金举办了线上微沙龙活动。

本次沙龙活动通过客户经理们的积极邀约，参与客户达120余人。沙龙通过华夏磐润基金产品知识分享，有奖问答等形式，与客户进行积极互动。后续，支行将持续跟进和营销，努力完成华夏磐润基金的销售任务。

未来，支行将通过更多不同形式的活动，获客拓客，增强和客户的联系密度，更好的做好产品宣传和客户营销服务工作。

湖里支行

8月30日 贵宾客户博饼活动

华夏银行湖里支行携手太平保险开展贵宾客户博饼活动。

首先理财经理包灵晓开场致辞感谢贵宾的到来，接着太平保险的工作人员对客户们进行了投资者教育和未来经济形势的预测，提供资产配置建议。

客户认真聆听并适时提出疑问，现场互动亲切有序。为了回馈客户的信任和支持，活动结束后开展厦门特有的中秋博饼活动，每位客户都满载而归。

本次活动一共有8位客户参加，现场出单一笔，五万元五年交，还有一笔三万元五年交将于9月1日购买。

集美支行

8月2日 基金投教沙龙
集美支行举办了一场华商300基金投教沙龙活动，通过现场交流互动，加强了客户联系。 8月18日 线上直播沙龙
集美支行举办华夏基金线上直播投教沙龙活动，共计15人。线上活动仍然阻挡不住热情，客户积极参与、积极相应，活动气氛融洽。通过答题互动等形式加强了与客户之间的互动感，增强客户黏性。

松柏支行

8月3日 投资者交流会
松柏支行与华商基金联合举办了一场投资者交流会，本次活动共邀约支行16名贵宾客户参加。
华商基金庄经理在此次交流会给投资者分析了当下市场的宏观环境和政策方向，并着重介绍了3号发售的华商300智选基金，现场销售一万元，有4位意向客户，后续跟进购买。
通过本次活动，我们加强了与客户之间的联系，同时也通过现场交流，让客户对当前市场行情有新的了解，体验感良好。后续我们将持跟踪，为客户提供更优质的金融产品和增值服务。 8月12日 投资者茶话会
松柏支行携手华西证券厦门分公司共同举办了一场投资者茶话会，本次活动共邀请了支行3名贵宾客户参加。
本次交流会主要让客户分享了自己的持仓状况和投资方法，在此基础上给客户提供了一些改进方法，例如仓位控制等，并进一步做了资产配置建议。通过本次交流，我们进一步了解了客户的投资偏好，与客户建立了更紧密的联系，并得到了客户的认可。后续我们将持续做好客户服务工作。
8月26日
松柏支行客户经理林炳林邀约客户前来行里营销泰康养老社区，泰康银保客户经理林渊红协同营销。传递了健康生活的责任意识，加强客户互动。 8月29日
松柏支行林炳林客户经理邀约客户及其爱人前来行里深入了解泰康养老社区产品，泰康银保部罗俊及客户经理林渊红协同营销。通过对产品详细的讲解，受到客户的认可和欢迎。 8月31日
松柏支行客户经理游婉彬邀约客户前来行里了解太平终身寿险产品，太平客户经理洗小倩协同营销。在和谐的氛围中，让客户了解产品认同产品支持产品，加强客户互动，提高客户满意度，树立了良好的品牌形象。

海沧支行

8月12日 投资者茶话会
海沧支行携手华创证券共同举办了一场投资者茶话会，本次活动共邀请了支行4名贵宾客户参加。
本次交流会主要让客户分享了自己的持仓状况和投资方法，在此基础上给客户提供了一些改进方法，例如仓位控制等，并进一步提供了资产配置建议。
通过本次交流，我们进一步了解了客户的投资偏好，与客户建立了更紧密的联系，并得到了客户的认可，新办卡1张，新开三方账户1户，后续我们将持续做好客户服务工作。

8月19日 线上投资分享沙龙
海沧支行联合华夏基金举办线上投资分享沙龙。
线上沙龙邀约我行客户及潜在客户参与，集结完成华夏银行海沧支行客户权益分享群，人数达110余人。
沙龙通过线上分享，有奖问答等形式，和客户之间形成了良好的互动。支行将持续跟进销售，确保完成本支华夏磐润基金销售任务。
后续支行将以微信群为依托，经营好微信群，通过社群营销来获客拓客。通过多种渠道多种方式，拓展获客渠道，做好客户服务。

象屿支行

8月8日 保险沙龙
华夏银行象屿支行邀请中国人保联合举办了保险沙龙活动，主推“人保寿险臻鑫一生终身寿险”产品，活动邀约客户年龄在25-55周岁客户群体，均为我行贵宾客户，邀约8名客户，实到6名。
活动期间，客户积极参与了保险相关知识的问答活动，并认真听取了中国人保理财顾问对“臻鑫一生”终身寿险产品的详细介绍。随后，我支行理财经理为客户讲解如何为客户更好的资产配置服务、为什么要购买保险、保险的特点和优点等内容，通过当前健康问题的情况，与疫情下经济形势分析，为客户讲解配置保险产品在家庭资产中的重要性，提高客户风险防范意识。
通过此次沙龙活动，较好的提升我行贵宾客户的服务体验。在此次沙龙活动后，我行的客户经理成功营销出单一笔期缴2万，同时信用卡现场办理5张，储蓄新增10万，基础客户2户，现场意向客户一名，我行将继续跟踪联系，持续做好客户服务工作。 8月25日 保险微沙龙
中秋节来临之际，为拉升我行月末储蓄存款，同时丰富客户保险理财知识，增进客户交流，华夏银行象屿支行与人保再度进行合作开展了保险微沙龙活动。
通过到期理财客户名单筛选，电话积极邀约，确定客户名单。当天，我们提前做了活动场地布置，此次沙龙主要以"中秋佳节 重点理财推荐"吸引贵宾客户前来参加。
接着由人保寿险专业顾问针对最新的保险资讯和政策进行了分析和解读，通过讲解当前经济形势和理财资讯，系统阐述了如何有效进行家庭资产配置的重要性，现场气氛融洽，客户对保险的稳健与收益充满兴趣。
此次保险沙龙，不仅增进了贵宾客户对我行近期重点产品的了解，也培养了客户对保险产品的兴趣。接下来，象屿支行将继续在厦门分行政策指引下，积极服务客户做好多元化产品配置。
沙龙收获:现场客户理财续做30万，信用卡1张保险意向客户3位，后续我们将持续跟进，争取意向客户的落地签约。 8月29日 贵宾宣讲活动
象屿支行通过货款客户邀约回访方式，在对客户进行贷后服务反馈的同时，也对客户进行“如何在平衡风险与收益中获得更稳健收益”的贵宾宣讲活动。本次活动由华夏银行李书颖主持，张刚河个贷经理协同配合。
活动首先由个贷经理张刚河对贷后各项风险以及资金流向使用做了详细说明，同时通过个案举例进行合规风险提示。之后，大堂经理李书颖分享了定期利率的同行比较情况及理财收益历史过往业绩介绍，对于目前股市行情，如何做好资产配置比例的调整，避免盲目投资带来本金收益损失。
通过本次活动，提高了我行客户经理与客户之间的熟悉度，客户在家庭资产配置中如何平衡负债与收益的关系，让资产放置银行里变得更有投资价值。
本次活动现场收获三方客户2户，手机支付2户，信用卡1张，另外精英贷申请一笔，同时对于理财意向购买的客户，后期理财经理会继续跟进。 9月1日 保险微沙龙活动
中秋佳节来临之际，为拉升我行季度末储蓄存款，象屿支行提前预约一批理财到期客户，为近期重点理财产品进行产品宣讲同时增加客户粘性，帮助客户做合理的资产配置，象屿支行开展了保险微沙龙活动。
此次沙龙主要以"中秋佳节 重点理财推荐"吸引贵宾客户前来参加。
理财经理蔡云雯针对最新的保险资讯和政策进行了分析和解读，通过讲解当前经济形势和理财资讯，系统阐述了如何有效进行家庭资产配置的重要性，现场气氛融洽，客户对保险的稳健与收益充满兴趣。
此次保险沙龙，不仅增进了贵宾客户对我行近期重点产品的了解，也培养了客户对保险产品的兴趣。接下来，象屿支行将继续在厦门分行政策指引下，积极服务客户做好多元化产品配置。
沙龙现场，客户理财续做50万，信用卡1张 保险意向客户1位，手机支付5户，新增储蓄存款300万，后续我们将持续跟进，争取意向客户的落地签约。 9月8日 中秋主题沙龙
在中秋佳节来临之际，为弘扬和传承我国优秀传统文化，增加我行客户粘性，让大家充分感受节日的温暖，9月8日华夏银行象屿支行组织开展中秋主题沙龙活动。
活动当天，我行工作人员精心布置场地，准备了许多博饼物料。前期对客户进行筛选并电话邀约，实际到场8人。
活动最后，在场客户进行了博饼活动。本次活动拉近了我行和客户的距离，提高了客户对我行的满意度和信任感，收获保险客户4名，缴费各一万，缴期3年，同时信用卡办理两张，基础客户新增4户，手机号码支付4户，新增重点理财产品50万，我们将继续联系维护。
通过此次沙龙活动，我行为客户提供专业化理财服务的同时，又与客户建立更深层次关系，增进了客户交流合作，象屿支行将继续以客户为中心开展多形式金融活动，始终把提升客户满意度作为我们不懈追求的目标。 9月14日 理财基金相关投教宣传活动
恰逢中秋佳节，借由假期结束之际，为了增进客户交流，华夏银行象屿支行邀约客户前来网点，开展了理财基金等相关投教宣传活动。
通过对贵宾客户筛选，电话积极邀约，确定活动客户名单。活动当天，我们列举了理财产品的综合收益排名优势，为客户讲解了为什么大众人群需要将自己的存款做理财规划，以及理财配置有助于提高生活水平。
接着由华夏银行的理财经理针对最新的市场变动和政策进行了分析和解读，通过讲解当前经济形势和理财资讯，系统阐述了如何有效进行对资产的灵活配置。现场气氛融洽，客户对未来理财的意向充满兴趣。
此次理财沙龙，不仅增进了客户对我行金融产品的了解，更拉近了我行与贵宾客户之间的距离。接下来，象屿支行将继续在厦门分行政策指引下，积极服务客户，做好多元化产品配置。