<p class="ql-block">📅日期：2022年9月3日</p><p class="ql-block">🏦地点：新郑龙湖财富管理中心</p><p class="ql-block">👨🏫老师：磐石教育-赵晨卓</p> 工作内容 <p class="ql-block"> 美好的一天从晨会开始，新郑龙湖财富中心今日晨会由支局长任小庆主持。网点负责人携全体员工与顾问赵老师、财富顾问潘燕共同参与晨会。全员列队，问好仪容仪表自检、互检，主持人巡检。</p><p class="ql-block"> 网点负责人任小庆进行讲话，今天是财富管理导入学习的第四天，希望大家抓住赵老师把精华留下来，争取多学习！</p> 营销晨会 <p class="ql-block"> 赵老师组织召开营销晨会，重点针对支行行长、理财经理当日目标计划、准备事项、需配合事项进行梳理。
理财经理逐一汇报今日电访安排，汇报面访是否需要财富顾问潘老师专业支撑，赵老师明确今日工作计划。</p> <p class="ql-block"> 赵老师对理财经理进行面谈流程辅导，现场从客户接待开始、包装介绍、介绍1+1+N服务、介绍财富服务渠道及权益、讲资产配置服务、引导财富体检、风险能力评估、提交资配申请、约定下次见面话术等内容。</p><p class="ql-block"> 赵老师就客户面访沟通逻辑、客户疑虑处理、访谈流程设计、客户情绪照顾、面访话术设计、产品匹配等内容进行面访前辅导。</p> <p class="ql-block"> 财富顾问潘燕讲解资产配置建议书，关于基金产品、资产配置、金融模块等内容，方便更好学习融入，提升理财经理的业务能力，赵老师补充相关内容，对大家进行相关产品与专业知识辅导讲解。</p> <p class="ql-block"> 项目回顾</p><p class="ql-block"> 理财经理角度：定计划、明需求、出方案、做销售、常维护；</p><p class="ql-block"> 财富顾问角度：对理财经理专业支持、新业务和重点产品的营销推动、市场研究及观点传导、钻石级以上客户协助维护；</p><p class="ql-block"> 工作节奏开展：客户盘点与关系建立，“客户+产品”核心能力输出；</p><p class="ql-block"> 网点导入内容：3会2访1活动</p><p class="ql-block"> 标准化流程固化成经验习惯与理念，专业化技能提升释放营销团队产能。</p> <p class="ql-block"> 时间总是过的很快，短短的四天培训落下帷幕，培训的结束意味着新的征程刚刚开始，龙湖营业部的小伙伴，祝你们开疆扩土，再创佳绩，加油！</p> 工作亮点 <p class="ql-block">1、理财经理的财经播报做的好</p><p class="ql-block">2、支行行长管理思路及客户经营思路清晰</p><p class="ql-block">3、理财经理对自己的专业提升越来越自信</p><p class="ql-block">4、对客户的资产配置意识提升并开始养成习惯</p> 问题与方案 <p class="ql-block">1、问题：对基金管理和诊断工具的使用太薄弱,功能了解不够</p><p class="ql-block">解决方案：对工具的使用养成习惯,仔细摸索!</p><p class="ql-block">2、问题: 对客户的资产配置讲解不够熟练</p><p class="ql-block">解决方案: 日常多练习,尤其是以情景模拟演练和宣讲</p>