<p class="ql-block">📅日期：2022年9月1日</p><p class="ql-block">🏦地点：新郑市龙湖镇财富中心</p><p class="ql-block">👨🏫老师：磐石教育-赵晨卓</p> 工作内容 <p class="ql-block"> 一日之计在于晨，美好的一天从晨会开始，磐石老师赵晨卓、财富顾问潘燕和网点全体人员共同参与。</p><p class="ql-block"> 晨会在主持人的热情问好声中正式开始，仪容仪表检查，自检互检。由主持人带领依次汇报昨日业绩，制定今日业绩目标，明确今天工作计划及任务目标。</p> <p class="ql-block"> 磐石教育赵老师全程观摩晨会，对理财经理的热点分享给予肯定，提示沙龙活动细节，要求大家对目标客户确认，提醒工作之间的岗位联动，明确今日工作计划。</p> 营销晨会 <p class="ql-block"> 赵老师组织召开营销晨会，理财经理逐一汇报昨日业绩、邀约情况，今日邀约客户情况、今日电访安排，今日邀约到访客户情况分析。</p><p class="ql-block"> 财富顾问潘燕提出沙龙活动安排内容，与理财经理共同探讨沙龙活动主题、具体实施内容。</p><p class="ql-block"> 赵老师就今日工作重点进行安排，重点工作事项进行提示，沙龙全流程再宣导，争取效率最大化。针对理财经理当日目标计划、准备事项、需配合事项进行梳理。邀约到访客户情况分析，财富顾问对今日营销工作计划进行优化。</p> 沙龙活动辅导 <p class="ql-block"> 赵老师就明日沙龙活动梳理沙龙开展流程，分享宣讲内容，对活动PPT相关内容进行详细讲解，以及辅导宣讲的技巧与互动形式等，为明日财富沙龙的开展做充分准备，提升主讲内容的专业度，给客户带来良好的体验感，最大化提升沙龙产能。</p><p class="ql-block"> 根据明确的人员分工，各位经理分别进行各自的准备工作，确认邀约客户、准备物料、会场布置、设备检查、细节优化，为沙龙活动做好充分的准备，带给客户良好的体验。</p> 情景演练 <p class="ql-block"> 赵老师就PPT展示技巧、讲台站位、客户观感、环节衔接等内容进行辅导与整体演讲技巧展示；在此基础之上，赵老师进行重点内容进行逐一演示。</p><p class="ql-block"> 辅导过后，赵老师进行沙龙主讲演示，主讲逻辑、PPT展示技巧、熟练运用工具以便后续工作中给予助力、学习转培训技巧，为更好的支持理财经理营销工作。</p> <p class="ql-block"> 网点营业结束后，赵老师组织大家齐聚开展今晚培训。财富顾问潘燕、督训师杨老师、八家网点理财经理全程参与。</p><p class="ql-block"> 赵老师全程旁听并作出点评：对整体流程给与指导建议，在解说过程当中注重互动与氛围营造，并着重讲解“标准普尔家庭资产象限图”更好的加深理财经理的理解，强调各环节之间的衔接配合，为周日沙龙活动顺利开展做好充分准备。</p> 工作亮点 <p class="ql-block">1、应邀客户19位,从客户资产、年龄来衡量,客户质量高</p><p class="ql-block">2、支行全体同事对客户沙龙邀约落实到位,执行力强</p><p class="ql-block">3、理财经理对财经播报认真、用心；</p><p class="ql-block">4、理财经理认真练习客户沙龙讲解,打磨细节,中午练习+晚上练习,非常认真</p><p class="ql-block">5、区局领导将物品准备到位</p><p class="ql-block">6、跟学支行的理财经理积极、用心</p> 问题与方案 <p class="ql-block">1、问题：晨会财经播报深度及产品的结合要更透彻；</p><p class="ql-block">解决方案：提前准备,查阅相关资料</p><p class="ql-block">2、 问题：晨会中需加入一句话营销及情景演练；</p><p class="ql-block">解决方案：理财经理带大家练习</p><p class="ql-block">3、 问题：客户沙龙主讲内容需多练习,将风格与氛围共同带动；</p><p class="ql-block">解决方案：多练、多自己录音听,调整状态,团队配合,将氛围带动起来!</p>