<p class="ql-block" style="text-align:center;">下面将从六个纬度对本次创赢项目总结</p><ul><li style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">领导沟通</b></li><li style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">学习型晨会</b></li><li style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">岗位赋能</b></li><li style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">厅堂动态</b></li><li style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">夕会晚课</b></li><li style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">厅堂沙龙</b></li></ul><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p> 一、领导沟通 <p class="ql-block ql-indent-1">刘老师与魏行了解各经理客户情况，对保险、基金销售情况展开讨论、对本周工作进行安排；与魏行共同对于厅堂折页摆放做出调整。</p> 二、学习型晨会 <p class="ql-block"> ☁️一日之计在于晨，每日晨会由厅堂同事轮流主持召开；</p><ul><li>主持人带领同事们进行仪容仪表的自检互检；</li><li>主持人带领同事们确立今日目标，同事们表示对今日工作有信心；</li><li>理财经理or客户经理带来财经资讯的播报；并作出个人见解，提示同事们可以借助政策跟客户过渡到基金or保险销售；</li><li>刘老师每日带领同事们进行存款降息话术演练，针对定期客户主动营销长期保险产品，演练结束进行点评，并提出优化建议。</li></ul> 三、岗位赋能 <ul><li>刘老师和理财经理林蓓蓓沟通确认沙龙活动的时间，地点，主题，确认保险公司与主讲产品等客户沙龙活动的关键环节；</li><li>刘老师跟每个邀约客户的同事确认邀约人数，并进行跟进；</li><li>刘老师厅堂观察大堂经理与客户沟通与营销的话术与技巧，并及时进行指导和建议。</li><li>刘老师与零售客户经理进行沟通，跟进邀约情况，提供并修改短信邀约模板，指导相关人员制作邀请函海报宣传，并确定到场人数。</li><li>刘老师和保险公司工作人员沟通沙龙活动的内容与流程细节，并确认好现场工作人员，设备与礼品等的准备工作。</li></ul><p class="ql-block"><br></p> 四、厅堂动态 <ul><li>厅堂岗位联动性进行观摩，沟通和评估，理财经理和大堂经理针对厅堂站位补位情况的有效联动配合，最终实现厅堂的高效管理。</li><li>营销与服务双管齐下，最终实现岗位联动，为营销行动赋能。</li></ul> <p class="ql-block ql-indent-1">经过刘莉老师的辅导，厅堂同事们积极开口营销</p> <p class="ql-block ql-indent-1">本周基金定投户数38，业绩如下：</p> 五、夕会晚课 <ul><li>以降息为契机过渡到保险，做好保险客户的营销储备工作；对近期降息的情况，对邀约客户、维系客户作出工作安排；</li><li>刘莉老师每日进行业绩回顾，分别表扬今日营销明星和服务明星；</li><li>刘老师针对客户KYC技巧展开主题培训，分享KYC的流程，主要内容，以及注意事项，结束后现场让同事们进行KYC的演练，并且亲自做示范演练，鼓励大家多练习，多交流；</li><li>刘莉老师针对保险销售展开主题培训，包括增额终身寿的特点及痛点、保险销售的两大思路，分享生涯风险的相关法律知识，为厅堂同事的销售技巧赋能；</li></ul><p class="ql-block"><br></p> 六、厅堂沙龙 <p class="ql-block ql-indent-1">恒福支行举办支行沙龙活动，邀约到场客户10人，实到10人，由理财经理林蓓蓓担任活动主持人，魏行长开场致辞，光大永明保险公司的讲师进行家庭财富知识讲座，客户们对于讲座内容反应热烈，并积极讨论；</p><p class="ql-block ql-indent-1">活动现场抽奖和互动环节反响良好；最后，讲师进行产品宣传，支行人员与其相配合，联动为客户讲解产品，现场意向客户共5位，其中他行转入定期存款57.4万。</p> 请欣赏总结视频 END