晨会 <p class="ql-block">⭕结合项目辅导规划本周为项目固化阶段，仁脉项目组来到汉峪金谷支行开展开门红项目固化导入，并现场观摩晨会，晨会主持人以标准流程进行，具体内容如下：</p><p class="ql-block">⭕账户经理张经理对今日工作重点进行安排部署，综服经理就厅堂营销案例进行分享。</p><p class="ql-block">⭕仁脉韦老师对今日重点工作进行安排，主要对于一季度开门红项目辅导内容进行回顾总结，并宣导固化阶段工作安排。结合各岗位业务场景，梳理业务痛点问题。交流岗位固化清单，同时针对各岗位业务问题进行一对一辅导答疑，基于二季度业务指标要求，探讨如何更好的推动业务发展。</p> 综服经理辅导 <p class="ql-block">⭕仁脉韦老师与综服经理杨经理就一季度开门红业绩完成情况进行复盘。对于综服经理岗位职责、联动流程进行梳理，了解厅堂同事在岗位联动执行过程中遇到的问题，并就营销过程中的常见异议进行答疑。韦老师建议综服经理同事落实厅堂联动营销，多开口。后期网点负责人需要进行跟踪督导。</p><p class="ql-block">⭕仁脉韦老师针对重点客群营销以及厅堂客户转介绍等情况进行了解，杨经理表示支行综服经理同事在营销主动性以及转介绍意愿上有一定提升。韦老师建议通过系统筛选潜力客户，利用服务回访、金融需求等由头对于客户进行触达，根据客户年龄以及客户资金情况针对性的进行需求挖掘。</p> 营销辅导 <p class="ql-block">⭕仁脉韦老师与综服经理孙经理就一季度开门红业绩完成情况进行复盘。对于综服经理岗位职责、联动流程进行梳理，了解厅堂同事在岗位联动执行过程中遇到的问题，并就营销过程中的常见异议进行答疑。主要内容如下:</p><p class="ql-block">⭕仁脉韦老师针对客户经营以及产品营销向孙经理进行指导。结合孙经理在日常客户维护过程中遇到的困惑，韦老师进行客户经营思路梳理。仁脉韦老师分享客户的分层分类分群经营、 存量客户五步法经营策略、低端、中端、高端客户不同的经营策略。</p><p class="ql-block">⭕韦老师还向孙经理分享客户防流失策略。在客户账户上叠加多个产品，基金定投、期交保险、理财等等，通过产品交叉营销，提高客户的粘度。同时分享时间管理、目标管理的策略。通过高效综服经理的一天，便于更好的进行时间管理，提升工作效率，进而提升网点产能。</p> 工作汇报 <p class="ql-block">⭕仁脉韦老师与支行分管行长张行长沟通本次固化工作安排，结合分行业务推动要求梳理项目固化清单。</p><p class="ql-block">⭕仁脉韦老师与张行长梳理回顾第一季度开门红期间重点指标完成情况，同时网点团队整体营销意识以及个人营销意愿有一定提升。张行长结合目前支行业务实际提出具体诉求，针对理财经理产品营销能力提升以及自身专业度提升以及重点客群经营等模块与韦老师进行沟通探讨。</p><p class="ql-block">⭕韦老师与张行长沟通二季度重点业务指标方向，对于重点产品销售、重点客群营销分享客户营销思路。</p> 工作复盘 <p class="ql-block">⭕综服经理孙经理针对现阶段工作中遇到的困惑与难点主动跟韦老师探讨，韦老师从如何打造自己的核心竞争力进行分享。</p><p class="ql-block">⭕韦老师分享了做为综服经理，需要不断学习不断复盘，主要从时间管理能力的提升、思维认知能力、专业度等多方面进行分享，清晰的自我剖析明确自己的工作重点和方向。</p><p class="ql-block">⭕韦老师与孙经理导入标准普尔、帆船理论、草帽人生图等资产配置的理念，如何从专业度出发，让客户讲他行资金归集到我行，从短期、中期、长期三个时间维度出发，结合资金的流动性、收益性、安全性，全方位帮助客户进行资产规划。</p>