话说唐僧师徒四人过了八百里狮驼岭，行了不知数月，餐风露宿，跋山涉水，终于到了一平缓之地。
和风喣日下，隐约见一城池。唐僧在马上对徒弟说:徒儿们，你们看前面是不是有一城门，我们到了哪国地界？行者一路在前，定睛一望，城门上写着“”乌有国。师傅，咱们恐怕到了乌鸡国的兄弟家乌有国了。八戒当真了说，这可是好，咱们救了乌鸡国老国王一命，他兄弟可要好好招待咱们一番了，这一路把俺的腰身都累瘦了呢。唐僧将信将疑道，悟空，你话可当真？沙悟净对师傅说:那是大师兄开玩笑，不当真。孙悟空连连笑着说，当真，当真。 说着话间，四人便来到了城门下。哪知城门禁闭，不知从何而入。唐僧对悟空说:你去问问守门将士，为何白日门户紧锁啊？这雷公嘴一跳到了守门兵士面前，守门人见了行者模样着实吓了一跳，瞪着眼睛半天说不出话。悟空道，莫惊，我乃东土大唐来的取经和尚，今日路过此地，为何门户不开啊。年轻兵士哆嗦着说，长老有所不知，我乌有国原来商贸繁盛，四海之内人士皆谓我处为乐土，哪知去年不知从何处来一金毛碧眼道士，非要占我乌有国国王的方月园林为己有，如若不给，便施法术要水淹全城。没奈何，国王老佛爷仓惶西逃，躲入一佛院，幸亏佛祖保佑，妖道不能伤其性命。如今我们城内水患连连，客商四散，百业凋零，国王命城门关闭，实在是不想外人入内受灾祸啊。 行者将兵士一番话回过了师傅，唐僧说，悟空，你可有办法降服此妖，还乌有国百姓一个安宁。悟空说，待俺进入查看查看，看看何方妖孽敢在俺齐天大圣面前撒野。于是唐僧上前说了如此这般这般，兵士听了连连磕头拜谢，真能除了妖道，我们乌有国百姓感激不尽啊。
入得城内，只见水渍处处，街市凋敝，乞讨之民随处可见。行至宫门前，见一群人围做一团，中间一白色莲花座，上面端坐一童子，童子身穿白罩袍，内衬红肚兜，一双粉色狮子绣球鞋，左右两总角似哪吒下凡。莲花座四周贴着一圈咒符， 咒语是这样写的：“天灵灵，地灵灵，奉请祖师来显灵，一请托塔李天王，二请二郎来显灵，三请马超黄汉升，四请达摩我佛祖，五请江湖柳树精，六请华佗来治病，七请齐天大圣孙悟空，八请哪吒三太子，率领天上十万神兵。”八戒看到后，对孙悟空说，猴哥，你看你的名声大的很呢，有人请你吃供果哩。行者说:你个呆子，少胡说，他们是有眼不识泰山，孙爷爷在此，还念咒扰的爷爷我头都晕了。
正行法术时，宫内窜出一团黄烟，一个金发碧眼的道人来到阵前，道人旁边立着一个身穿彩衣，大眼睛的宫廷女子，看似公主的模样。道人手持拂尘，只轻轻一甩，莲花台坐上的小童便应声落地。周围人群一阵骚动，一群汉子脱了衣裳，在胸口抹了一坨鸡血，喊着刀枪不入便往前冲，公主模样的女孩突然挥动手上的羽扇，一阵香风过去，汉子个个瘫软在地，动弹不得。道士发话:你们自称八和拳，不信我域外道法，所得灾祸，咎由自取。明珠格格，咱们回宫吧。说罢二人缥缈离去。
余下众人议论纷纷，当今皇上不知所踪，域外道法扰我乌有国不得安宁，我们八和拳还得再多加修炼，一定要铲除妖道和这个女妖精。贴符，再多请几位神仙来助我八和拳。
唐僧对行者说:悟空，你看那道士来历如何，可有把握制服他。悟空答到，不打紧，方外之术，我自有办法。 悟空径直行入宫中，大喊一声妖道站住。道人一惊，看到孙悟空后哈哈一笑，你个雷公嘴的猴子来此何干？孙悟空最不喜别人叫他雷公嘴，掏出金箍棒着头便打。道人拿出一金光闪闪十字架迎头而上。两人打了几十回合不分胜负。旁边的格格从怀里掏出一方形金属盒，对着孙悟空说:笑一个，悟空不知是何计策，回头一看，只见方盒明亮如镜，内里有一个悟空和他一模一样。他刚要说什么，只见宝盒一闪，一道银光将悟空摄入盒内。悟空进入盒内几番挣扎还是找不到一丝缝隙。待夜深人静，道人睡去，悟空借月光一看，盒内竟然有一发光的苹果印记，悟空嘴馋上去咬了一口，苹果印记少了一块，盒子也缓缓打开了，原来秘密咒语是咬苹果，悟空心内暗喜。
悟空出来后，急急召开土地，土地见大圣忙行礼，大圣说，土地，快来说说此二人乃何方妖怪，她那宝贝盒子为何物？土地说，大圣有所不知，这道士原本来乌有国传十字教法，初期得皇上宠信，以国师相待，但后来不知怎的又来了个女子，自称是流落在民间的格格，皇上也还相认了。格格和道士常住在方月园，见园林秀美，不觉起了独占的野心，将皇上赶出了皇家园林。皇上不甘心，就张榜求能人驱赶两妖人，于是八和拳和道士展开了连番对决，无奈道士法术高强，施展水淹法，百姓叫苦不迭。除此之外，道士也不伤人性命，就是将皇上赶到了西京的一处寺庙不再出来。悟空问:那道人为何不进寺庙？土地说:小人也不知为何，只是那道士也念观音菩萨。悟空暗想，这妖道莫非和观音菩萨有所关系。嗯，待老孙去南海观音菩萨那里看看。孙悟空回来交代八戒和悟净照看好师傅后，架着筋斗云来到了南海观音的普陀道场。 观音见悟空来了，笑着问:你这泼猴，怎么不去保你师傅，来我这里做甚？猴子拜见了观音菩萨后，起身说，菩萨你有所不知，我保师傅西天取经，路过乌有国，城门紧闭，皇宫无主，我如何换得通关文牒。乌有国内乱的很两个不知道哪里来的妖精水淹城池，老百姓组织个八和拳也打不赢他们。俺老孙也被妖精的摄魂盒捉去，幸亏老孙俺头脑机灵逃了出去，菩萨你好心看看你这里少了什么动物没有，是不是又下界去了。观音菩萨唤来身边童子看有何物走失，不消一刻，童子来报，紫竹林内一灵燕不见了。看燕的灵童因偷喝了太上老君送来的醉仙酒现在还没醒。观音菩萨微微一笑，我知道了，掐指一算，正好有两日了。悟空，你跟我来，观音菩萨带着木吒行祥云来到乌有国地界。菩萨对悟空说，乌有国国王平日礼佛有加，但自从十字星下凡成道士入宫后，对我佛便有怠慢，供果常有缺失，因此该有此劫数。只见宫门前面八和拳信众正和道士,格格斗法，观音在云端喊了一声:灵燕还不受法，食指轻轻一点，身披彩衣的格格幻化成一只七彩燕子飞上莲花塔座。道士见观音菩萨过来，也急忙下跪，求菩萨饶命。观音菩萨卷杨柳枝，对十字星宿说，你和灵燕七百年前有一面之缘，你同太上老君来我紫竹林小坐，曾喂过灵燕一粒米食，她知你下凡来此，特要还你一粒米食之恩，所以同你有此两年共聚之缘。你私自下界犯了天条，太上老君那里正缺一守夜之人，你快快去上兜宫太上老君那里领罪吧。说罢，道士也飞升到观音菩萨身旁，低头跟随。菩萨对着乌有国撒下一滴甘露，原来污浊的街道清洁如洗，水渍全都不见了。下界百姓见了菩萨真身，无不感其神迹，纷纷口诵南无阿弥陀佛。
话说躲在寺庙的皇帝也知其罪过，对着观音菩萨再三礼拜，表示今后要诚心礼佛。 唐僧师徒四人在皇宫内受了几日斋供，因要赶路，便再三辞谢了乌有国国王的挽留，再次踏上了西天取经的征程欲知师徒四人路上还有何艰险，请看下回分解。