目录 <p class="ql-block" style="text-align:center;">一、项目背景</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">二、项目启动</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">三、项目回顾</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">四、项目总结</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">五、锐道寄语</p><p class="ql-block"><br></p> 项目背景 <p class="ql-block ql-indent-1">为全力推动网点从业务中心向营销中心转变，结合当前重点零售业务实际，同时聚焦薄弱环节和短板指标，昆明分行紧紧围绕“岗责梳理明晰、客户管理全面覆盖、数字化工具娴熟应用、深挖客户价值贡献提升产品覆盖度、深耕代发及深耕乡村”五个维度展开，制定详实的导入方案，昆明分行个人金融部召开6家支行的恳谈会，支行分管领导及内训师参会，进一步明确导入工作的主要内容，个人金融部总经理杨大可做了导入动员及工作要求。</p> 项目启动 <p class="ql-block ql-indent-1">本轮由锐道咨询公司开展导入，选取辖内官渡、五华、呈贡、盘龙、晋宁、富民共6家支行共48个网点进行导入，做到确有成效。本周导入的官渡、五华、呈贡支行高度重视并召开网点全员动员会议。</p> 项目回顾 <p class="ql-block">【岗责梳理】针对网点人员调整导致部分网点岗位职责出现不清晰的情况，项目组结合网点人力优化方案，在原有的岗责基础上进行再次优化、并与网点负责人、员工进行一对一沟通落实，达到定岗不定人的目标，确保网点每一位员工的岗责清晰。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">【绩效优化】依据优化后的各岗位职责，通过顾问老师的一对一辅导，优化各岗位考核方案，为网点客户经理、柜面经理，大堂经理每人明确对应的绩效考核表，分为定性指标及定量指标两类，起到“指挥棒”得作用保证岗责落地。</p> <p class="ql-block">【分户管户】项目期间，结合各网点存量客户结构、管户人员的能力以及工作饱和度等情况，项目组协助网点负责人进行分户管户的调整，确保网点贵宾客户户户有人管，确保M岗人员人人有户管，落实管户工作。</p> <p class="ql-block">【数字化工具赋能】为加强全员对于OCRM、DCRM系统、营销宝等数字化工具的掌握，提升全员系统使用频率，将系统作为抓手实现管户维护、精准营销。借助本次集中培训的机会，锐道项目组老师根据各个岗位对O/D系统、营销宝、金融小店、智迎客、柜面率进行逐一通关，确保全员会用系统，在日常工作中加强使用，进而达到全员擅用系统的目标。</p> <p class="ql-block">【电销实战】为进一步提升员工存量客户提质能力、产品交叉覆盖率，五华支行、呈贡支行、官渡支行与锐道项目组携手开展为期两日的集中电话营销工作。顾问师指导筛选客户名单，结合系统根据客户信息制定营销方案，旁听电话营销过程，及时进行优化复盘，以实战的方式提升全员电话营销技能。</p> <p class="ql-block">【外拓营销】五华支行、官渡支行积极开展外拓营销，进企业、进乡村开展公私联动及深耕乡村活动，旨在加强员工与客户的粘合度、提升客户对我行的贡献度及产品的交叉覆盖率。活动前期对接充分、现场分工明确、客户体验度高，产出业绩佳，成效显著！</p> <p class="ql-block">【成果展示】一周导入时间，全员行动全员营销，传来捷报连连！</p> 业绩回顾 <p class="ql-block" style="text-align:center;">👉过程性指标</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚有效电话：2283通</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚添加微信：626户</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">👉结果性指标</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚个人贵宾客户提升：31户</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚基金预约：321.31万</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚基金定投：42户</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚保险：471万</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚信用卡：273张</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚掌银：628户</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚农户建档：12户</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">📚数字化营销：10055万</p><p class="ql-block"><br></p> 项目总结会 <p class="ql-block ql-indent-1">时光飞逝，为期一周的“数字化赋能”项目辅导取得圆满收关。总结会分别由锐道顾问师组织召开，内容包括项目回顾、员工颁奖、梳理固化建议等。各支行领导做重要讲话，针对本次的导入进行总结，在导入中看到了大家改变，期待大家做好后期的固化工作及传帮带工作！</p> 锐道寄语 <p class="ql-block ql-indent-1">百丈竿头不动人，虽然得入未为真。百尺竿头须进步，十方世界是全身。五天时间，我们虽然收获颇多，但是仍然不能松劲，绝对不能自满，也绝对不能中辍，继续用心去做，仔细去做，才会取得更大的进步 ！</p>