朝阳区分公司2020年10月金融客户活动汇总

李二奎

客户

支局

理财

支行

活动

产说

金融

现场

百年

意向

为更好的营销金融产品，拉近与客户的距离，10月份朝阳邮政各金融网点利用国庆国庆双节、重阳节、养老金日组织形式多样、内容丰富客户活动200余场，包括客户沙龙、答谢会、保险讲师小课堂等形式。通过金融业务部与百年人寿、君康人寿提供的插花课程、口红DIY活动、保险讲师授课以及随手礼的支撑，取得良好的活动效果，活动出单率达55%。北苑、垡头、三间房、三源里、亚运村支局联系企业客户进行金融产说会活动，共同助力拉近与客户的距离，营销金融产品，为跨年竞赛和2021年开门红蓄客打下良好基础。

本月客户活动开展达到点均2场，其中农光里支局、垡头支局、三间房支局各支行活动开展较好，本月点均达到6场，且出单率高于平均水平。其中松榆东里支行10月23日销售百万理财大单，管庄支行10月15日活动取得保险销售收入4.5万元。其他支行要学习优秀支行的先进经验，优化活动形式和内容，改进客户邀约方式，促使客户活动取得成效。

金融产说会：

北苑支局与道界内某幼儿园开展金融产品产说会活动，理财经理为客户讲解了资产配置的金融知识和理财、保险等业务，支局为客户讲解了目前开展的生肖预订业务，双方通过积极的互动，营造了良好的营销氛围，理财经理与在场客户全部互加微信，现场形成的一个意向客户于中午成功出单，购买百年产品1万元，其他客户预定生肖邮品0.22万元。北苑支局将继续深挖客户资源，做好各项业务的专业联动，确保2020年各项战役圆满收官。

三间房邮政支局为更好更快地完成达产20亿，做好2020-2021年冲刺金融跨赛工作，按照市公司、区分公司整体安排部署，今日下午与对接街道继续开展企业客户金融产说会活动，支局领导班子成员，主力干将们齐上阵，上演了一堂精彩的“新时期资产管理与规划”大讲堂，现场气氛热情高涨，叔叔阿姨们认真提问，你一言我一语，进一步拉近粘合了与社区居民的联系，为我们进一步发展业务，进一步走进街道，社区做好沟通联系工作奠定了坚实基础。接下来，我们会继续走出局门，继续将金融产品，邮政业务知识传到千家万户。本次活动取得了很好的效果，现场预定金牛贺岁8套，生肖琉璃2套，意向办理百年保险2户3万元，创收1.2万元。三间房支局会继续开展各项业务产说会活动，做好各项业务发展，为朝阳区分公司做出更大贡献！

垡头邮局内外联动开展营销产说会活动，一方面，利用养老金厅堂客流量较大，不定时的组织金融知识沙龙，宣传递增计息等金融产品；另一方面，深入社区开展金融大讲堂，现场解答居民的金融问题，介绍资产配置等理财理念；再一方面，对生肖邮品、手账盲盒、新邮预订进行推广。通过活动，预约办理金融产品客户5户，客户群拉新15人，预订集邮产品5000元。

亚运村支局前往住总人力资源中心及住总装饰装修公司（同址）利用为两个公司的近50名员工举办了一场《新时代邮政业务服务产说会》人力中心刘广军书记，高山主席亲自到场参会！产说会上支局长洪飞雪与代金局王志伟局长分别对住总员工们介绍了新时代邮政邮务，寄递，金融三大板业务服务和相关产品，尤其对2021生肖预订，及资产配置服务进行了产说和现场展示，产说会得到了参会住总员工的欢迎，取得了非常好的效果！现场预订《金牛贺岁》10册，生肖琉璃5套，遇见酒一套，创收1.6万元并现场添加企业微信约20人，现场咨询互动非常热烈，在此感谢代金局大力支持，亚运村支局会继续做好住总客户的各项服务，继续创收创效！

三源里邮局金融团队与营销班组联合行动，到协议单位某杂志社，开展了一堂小型产说会。以常见防诈骗案例为引入点，分别由理财经理及营销主管，向企业职工开展了体验式与趣味性的金融理财知识与集邮知识的讲座。内容涉及邮储花呗、手机银行、基金U定投、开放式理财、保险，以及集邮新手的入门，企业形象年册的订制等内容。受到了该企业职工的欢迎与认可，用户对该种上门式服务体验也非常满意。现场销售了保险长险4万元，预订开卡与邮储花呗9户，理财基金意向客户3户，预订集邮产品7户（已现场交费）。三源里联合外拓营销小组，一定充分运用好此类营销方式的优势，联合出击，并注重二次回访与跟进，以优质的服务、专业的知识、认真的态度，做好每一项工作而不懈努力。

保险公司活动支撑： 制作花灯、装饰扇等手工课程及材料。 沙龙随手礼。 DIY口红、绢花等课程及制作材料。 客户活动剪影：

大洋路支行继续不间断走访商户，由于商户的特殊性，我们通过微邮付回访为抓手，宣传保险业务，成单百年4万，入收14000元，理财20万，意向客户2户。

松榆东里支行于今日开展厅堂金融理财沙龙活动，理财经理现场为客户讲解资产配置的重要性，成功销售百年2万，入收7000元，基金意向一户。

立水桥支行今日邀约客户来网点参加制作手工灯笼的活动，并用戳戳乐抽奖，理财经理现场为大家讲解资产配置，气氛欢乐而热烈，大家玩的很开心，现场出单1万百年，1万基金，并策反工行15万购买日日升，另外还有2个期交意向客户，后期继续追踪。

北双桥支行于今日开展金融知识小课堂，理财经理现场为客户讲解疫情过后怎样守住自己的财富，如何规划养老型保险，成功出单百年4单17万入收59500元，明天预约1户保险，理财20万。

松榆东里支行于今日走出网点，前往周边公园宣传我行业务，行长和理财经理现场为客户介绍近期行内热销产品，积分换礼等活动，现场达成意向后成功出单百年1万元，入收3500元，意向客户2名，后续继续跟进。

北花园支行今日组织客户沙龙，讲解资产配置的重要性，以及如何过上更有质量的退休养老生活，从客户角度出发，分析客户心理，为客户匹配最合适的产品，成功出单百年5万元，基金1万，理财6万，百年意向客户两名。

北苑支局营销班组包联水岸南街支行，前往客户公司开展邮储产品宣传沙龙，对我行保险，基金，理财业务进行讲解，收集客户信息8条，意向客户3人。

十里河支行因商户繁忙，对商户走访参加资产配置小型沙龙活动，为客户讲解资产配置，基金，理财，保险，花呗等重点产品，客户对产品非常的感兴趣，当时办理理财5万，办理南方誉鼎基金5万，邮储花呗1户，保险基金意向客户2名，十里河继续努力创收，做好四季度收官工作。

望京支局两个支行通过系统邀约，组织客户开展制作手工绢花活动，客户们兴致高涨，活动后理财经理从资产配置的角度向客户介绍金融产品。现场销售百年2万，理财9万，保险意向客户2名。

崔各庄支行邀约客户开展手工制作口红活动，活动后理财经理从资产配置的角度向客户介绍金融产品。现场销售百年1万，预约南方基金10万，保险意向客户3名。

塔营支行今日组织客户活动，在活动中讲解资产配置的重要性，以及如何过上更有质量的退休养老生活，从客户角度出发，分析客户心理，为客户匹配最合适的产品，成功出单百年8万元，理财10万，百年意向客户3名。

甘露园支行今日组织客户做口红活动，在活动中讲解资产配置的重要性，以及如何过上更有质量的退休养老生活，从客户角度出发，分析客户心理，为客户匹配最合适的产品，成功出单君耀2.1万元，君耀客户4名。