金融专业10月14-15日客户活动分享

李二奎

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立水桥支行14日开展理财资产配置客户座谈活动，通过前期精准邀约客户，现场组织讨论及问答，出单百年产品1万，理财10万，基金定投2户，保险意向客户1名。

高碑店支行开展财富管理客户答谢活动，通过前期CRM系统精准邀约客户，现场出单百年产品2万，理财15万，保险意向客户2名，理财经理继续跟进沙龙客户追加长险1万，今日累计入收10500元。

十里堡支行邀请客户到网点参加沙龙活动，为客户讲解关于资产配置的小知识，阿姨们听的都非常认真，对我们的产品非常的感兴趣，当场有3位客户出单，君耀未来2万，基金共计8万元，意向客户1名。

北双桥支行组织理财沙龙活动，为用户讲解防诈骗、理财、保险、基金定投等金融小知识，问题抢答等形式，成功邀约客户出单保险10万。通过金融小讲堂，提高客户粘性，了解金融业务知识，提高客户资产提升成功率。

劲松八区支行利用CRM系统梳理客户，邀约定期到期客户及VIP临界客户到访网点并邀请百年人寿公司，做金融小讲堂，讲解资产配置，保险的作用。客户很感兴趣，现场出理财20万，邮储花呗1个。

马圈支行通过老客带新客的方式邀约客户到网点参加沙龙活动，为客户讲解关于资产配置的小知识，主要为客户讲解了君耀未来长期期交产品，并现场进行了有奖问答，活动得到客户的一致认可，现场出单君耀未来3万，理财14万元，预计18日举办第二场客户沙龙活动。

垡头西里支行为全力冲刺巅峰对决PK赛，按照区分公司要求，组织开展客户沙龙，前期通过CRM系统梳理潜在客户进行电话邀约，通过活动向客户介绍近期热销产品，现场销售理财产品20万，意向客户2户，预计成单3万元。

北花园支行开展本周客户沙龙活动，本场产说会主题为《优化资产》，由理财经理介绍我行主销的日日升、南方誉鼎基金、百年人寿等产品进行长短搭配规划，等到客户积极响应。现场客户从工行转款2万元购买百年人寿，预约南方基金15万元，意向百年客户2户。通过本次活动让客户更加了解现有产品及热销产品，为跨赛活动奠定坚实基础。

塔营支行开展理财资产配置客户座谈活动，通过精准邀约客户，现场组织讨论及问答，出单百年产品1万，理财5万，保险意向客户2名，预约南方基金5万。

酒仙桥支行在养老金发放日开展现场理财小讲堂活动，对于个人整合资产及投资理念和渠道进行了解读，同时对于客户年龄特点对于递增计息和期缴保险进行了重点讲解，现场成功销售君悦2万元，收入3800元，理财6万元，递增计息4000元，邮储花呗3个。

眼镜城支行在养老金发放日开展现场理财微沙龙活动，对于个人养老保险和最新保险政策进行了宣讲，同时对近期重要金融产品进行了推荐，通过理财经理耐心讲解，现场成功销售君悦4万元，开通花呗2户，产生保险意向客户2名。

南湖东园支行通过CRM系统精准邀约，在养老金日开展针对养老规划主题的金融小课堂，现场销售君康五年期2万，百年2万，实现收入1.28万，理财10万，保险意向客户2名。

小红门支行在养老金发放日开展现场理财小讲堂活动，对于个人整合资产及投资理念和渠道进行了解读，同时对于客户年龄特点对于递增计息和期缴保险进行了重点讲解，现场成功销售君悦2万元，收入5800元，理财13万元。

大洋路支行在养老金发放日举办厅堂安全沙龙讲座。理财经理针对老年人安全意识薄弱，给大家进行案例分析。同时对资金安全及资产配置进行讲解，现场成功出单保险10万，理财15万， 意向客户2名，递增利息1户。

塔营支行于今日开展养老金客户活动，通过精准邀约客户，现场组织讨论及问答，出单百年产品1万，君康1万，理财8万，保险意向客户2名，预约南方基金20万。 管庄支行为大力冲刺巅峰对决在养老金当天开展客户沙龙活动，通过前期对CRM系统的梳理，对潜在客户的维护，理财经理开展了一堂生动的资产配置大讲堂活动，通过活动对近期主销产品进行推荐，为长期规划理财产品，转变客户观念，现场互动热情高涨，得到了大家的认可。通过现场沟通我们成功销售两单君康君悦一生15万元，两单百年5万年，日日升30万元，实现收入4.6万元。