【镇江分行】私人银行分层拜访集锦(20200501-20200509)

美友24185140

分行领导走访 <p>  2020年5月7日上午,镇江分行倪晓伟行长和丹阳支行李强行长一起拜访了我行战略管理级客户李总夫妇。多年的维护李总夫妇非常信任建行,对倪行长和李行长的到来表示热烈欢迎,倪行长向李总了解现阶段企业的需求,表示不仅在个人业务方面,我行在公司业务方面也能提供更多的产品支持。李总表示:感谢建行各位领导的关心,企业打算在主板上市,暂时不需要配置产品,目前个人业务上已配置定期存款、基金、保险、理财和信托等多样产品,还需开发区分理处的客户经理对其个人资产作更优化的配置调整。双方面谈气氛非常融洽,倪行长表示有机会会多到丹阳来,常与李总喝茶言欢。此时行长拜访加深了客户与建行领导层级的交流,为丹阳支行的资产和负债业务长期发展进一步垫定基础。</p> 支行领导拜访 <p>  5月6日上午,扬中支行印德峰副行长和八桥支行负责人蒋惠子一起走访了我行私行客户刘总一家。</p><p> 刘总及其儿子小刘总在我行均为私行客户,所经营的企业基本户开户也在我行,是八桥支行成立以来的首批对公客户,对我们建行非常的信任。印行长对刘总一直以来的支持与信任表示感谢,交谈中也详细了解了疫情后企业的复工复产状况,对我行产品及服务的一些需求与建议。刘总对印行长一行的到来也表示感谢,后续将会继续支持新主任的工作,支持建行。</p> <p>  京口支行分管行长朱敏拜访我行私行客户马女士,马女士为我行优质对公企业的经理,客户习惯于将资金一直放在活期账户和通知存款中,朱行长向客户推荐了债券基金产品,债券型基金是指以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金,风险比较低,他还向客户介绍了我行私行客户专享手机银行和家族信托产品,同时朱行长还告知客户如有资金需求,我行可以提供各类贷款服务,疫情期间我行的贷款产品利率有所优惠,马经理对债基很感兴趣并决定进行投资,以后也会在各方面加强双方的合作。</p> 网点主任维护 <p>  5月8日上午,建行新区支行谷阳新村支行蒋主任拜访我行新晋私人银行客户贾总。贾总经营一家健康养生饮品公司,之前其个人在我行并无资产!前期蒋主任对其经营企业近期资金需求情况及后续资金回笼情况进行了解,适时介绍了我行普惠业务。在个人金融需求方面,介绍了我行私行非金融服务等,寻求为客户提供更优质的服务,创造更多合作共赢的机会!贾总对我行的服务和产品都很满意,立即从他行转入资金,很快晋级为我行私人银行客户!这次拜访客户,向客户介绍了我行的理财产品和个人保险计划,客户比较感兴趣,具体事项将进一步跟进,争取更多的合作和共赢!</p>

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