<p> 为做好首季资金固化和私行客户“一户一策”的安排，指导网点有序开展全年零售工作，4月1日下午，迎泽支行组织召开客户资金安排和产品对接咨询视频会，省分行太原私行中心史壮琴总经理、财富顾问刘宗阳莅临指导。迎泽支行刘建柱副行长主持会议，个人金融部及网点营销主管和部分客户经理参加了此次会议。</p><p> 首先，刘行长对大家在首季营销期间对零售业务的组织推动、协同支持、积极落地表示感谢。接着，由个金部两位产品经理以及太原私行中心财富顾问就个金、私行条线近期可配置产品指引及近期在售产品、可做的定制化产品为大家进行了介绍。然后，由各网点营销主管依次汇报资金固化及理财产品衔接情况，刘行长指出要确保存量客户资金最大限度的承接和留存，做到体内循环，严防大额资金外流，要在事前加强干预和管理。</p><p><br></p> <p> 太原私行中心史壮琴总经理对迎泽行零售条线今年来取得的成绩表示认可，并通过分析当前业务发展中存在的瓶颈问题，对我行提出如下中肯的建议：一是要对大额资金的安排和留存情况做到心中有数。二是针对私行客户存资比过高的情况，客户经理要提高专业能力，加强对客户的了解，用资产配置来为客户做真正的财富管理。三是迎泽支行私行客户贷款占比较少，要从客户需求的维度出发，多为客户做这方面的考量和配置。</p> <p> 刘建柱副行长对太原私行中心的帮扶、支持表示衷心的感谢，对业务发展提出如下要求：一是个金部要在下周靠前安排业务培训，要讲形势、职责、考核、规范、工具、产品，各岗位员工要加强学习，团队协作，保持工作的整体性和连续性。二是现阶段，要快速准确的安排资金留存，多在吸收行外资金上下功夫。零售条线日产量、过程化管理要求、以及数字化经营要求的标准不能降低，零售条线只有高度重视，紧抓不懈，才能取得优异成绩。会后，针对重点私行客户的一户一策，刘行长亲自安排部署与太原私行中心做了有效沟通以及后续执行计划。</p>