移动工作平台操作指南(一对一视频与即时消息篇)

马勇

近期由于疫情影响，行内加大力度做线上交易，今天就以截图讲解的方式跟大家交流一下，在移动工作平台的使用中也发现了一些问题，希望后续大家多交流，下面我就分两部分介绍一下移动工作平台的一对一视频与即时消息的使用。

首先介绍一下一对一视频，一对一视频是我们与客户直接通过线上方式进行面对面交流，我们以移动工作平台为媒介，客户以手机银行为媒介。如图所示，我们客户经理进入移动工作平台点击一对一视频进行时间发布。

一对一视频需要我们客户经理提前发布时间，只有我们客户经理发布可预约时间，客户才可以与我们进行一对一视频，由于目前移动工作平台发布时间是以半个小时为节点，以半点为单位，建议大家每日班前把当天的闲置时间发布出去，这样能保证客户可以随时与我们进行一对一视频。

如下图举例，开始时间选整点，然后结束时间自动回显，还是建议大家把当天的所有时间都发布出去，这样能保证及时高效与客户沟通。

发布完可预约时间以后如下图所示，这时客户就可以在手机银行我的管家里面看到可预约时间，也就可以选择预约视频。

下面我以客户视角(手机银行)做下介绍。客户进入手机银行点击我的管家后，出现下面界面，点击可预约视频通话，然后可以看见我们客户经理发布的可视频时间，点击预约后，等待视频。

在这里强调一下，客户点击预约视频后，这个一对一视频可以双向沟通，就是我们可以与客户主动视频，客户也可以在预约时间段与我们视频。

一对一视频可以直接给客户推荐产品，目前我测试过大部分理财产品与基金产品都可以购买，购买成功后需要在图中我勾选的两个地方反馈营销结果。

下面我介绍一下即时消息的操作路径，在我们客户经理移动工作平台中如果之前没与客户联系过，那么需要点击我的客户，然后在搜索框中输入客户姓名，进行搜索，然后在对话框与客户沟通，如果之前与客户沟通过，那么点击我图中上面标记的地方就可以找到与客户的沟通记录。

按上图的两种方式搜索完客户后点开对话框，就会如图所示，图片下方标记的位置，就是点开+号后，我们就可以给客户推荐产品了，推荐后客户直接在手机银行购买。下面我以客户视角进行操作演示。

现在我就以客户的手机银行视角，告诉大家一下客户怎么与我们沟通，如图所示进入首页后点击标记处

这一步客户需要点击消息中心。

然后客户会看见三个标签，点击第三个管家消息。在这里要特殊强调一下，如果我们客户经理之前没有在移动工作平台上主动与客户联系的话，那么客户在这里是看不见消息的，所以就无法与我们客户经理进行即时聊天，所以要与客户做即时聊天，一定要提前在移动工作平台主动搜索客户给客户发消息，发完后客户就有记录，随时可以与我们沟通。还有就是大家每天最好养成勤看移动工作平台的习惯，以免客户消息不能即时回复。

到这里关于一对一视频与即时聊天就交流完了，希望大家后续多交流，一起加油。