福建分行私人银行岁末及旺季客户走访活动（第3期）

刘毓玮

客户

我行

私人

分行

银行

信托

新春

拜访

支行

祝福

　　 2019年末至2020年旺季，福建省分行落实总行要求，将首席客户经理走访营销作为客户经营重点工作，推动客户分层经营，开展岁末及旺季私人银行客户走访活动。截至1月22日，全省累计走访私行及潜力客户6725人次，其中二级行行领导走访客户507人次，其他人员走访客户6218人次。

【城南支行】

　　1月17日，城南支行林祖贵行长拜访私人银行客户林总，就客户对我行的业务支持表示感谢，并送上春节祝福。林总对我行长期以来提供的优质服务表示肯定和感谢，并表示会继续支持我行业务。双方就当前经济形势等进行交流，就资金运用、资产配置、家族信托等事宜进行沟通，并达成进一步合作的共识。

　　1月22日，城南支行彭力副行长携私人银行团队面谈私人银行客户陈总，对客户长期以来的支持表示感谢并送上新春祝福，就年底存款、抵押贷款，保险金信托等业务进行深入沟通，得到客户高度认可。

　　1月20日，城南支行私人银行团队上门拜访私人银行客户孙总，表达春节问候，感谢客户对我行多年的大力支持，重点为客户介绍了家族信托、私行保险等金融产品，客户表示认可并愿意进一步了解。

【城东支行】

　　1月21日，城东支行私人银行团队与支行营业室客户经理上门拜访私人银行客户，感谢客户对我行多年的大力支持，送上新春祝福，并向客户介绍了家族信托、保险金信托等业务，达成客户初步意向。

【城北支行】

　　1月22日，城北支行私人银行团队陪同网点共同拜访2名私人银行客户，为客户送上新春祝福，并推荐家族信托及保险信托等金融服务，为客户解读资产检视报告，并给予资产配置建议。客户对我行优质的服务表示高度认可。

【福州片区分行】

　　1月19日，福州片区分行金山大道支行负责人和客户经理共同上门拜访私人银行客户黄先生，感谢客户对我行业务的长期支持，了解客户节前资金回笼情况，并向其推荐我行家族信托顾问业务。客户对我行服务表示高度认可，将加大与我行的合作力度。

　　1月22日上午，杨桥支行营业部负责人和客户经理共同上门拜访私人银行客户陈总，提前送去新春祝福，感谢客户多年来对我行的大力支持，并沟通交流旺季资金回笼情况，推荐大额存单、保险等重点产品。

【福清分行】

　　1月20日，福清分行张乃攀副行长携个人金融部吕艳芳总经理拜访战略级客户陈总，从财富传承、风险隔离角度介绍了家族信托及保险金信托；从普惠金融、企业流贷等方面介绍了我行信贷产品。客户对我行的办事效率和优质服务表示高度认可，表示下阶段将进一步加大合作力度。

　　1月21日，福清分行刘必辉副行长携个人金融部吕艳芳总经理上门拜访返乡私人银行客户俞女士，送上新春的祝福，并感谢客户长期以来的支持。俞女士介绍了其企业经营情况，对我行服务表示高度认可，并表示后续将在我行配置部分金融产品。

【晋江分行】

　　1月20日，晋江分行见习副行长蔡永明携营业室、私人银行团队上门拜访私人银行客户，对客户在我行多年的业务支持表示感谢，并送上新春的祝福，重点介绍了家族信托、保险等产品。

【南平分行】

　　1月17日，南平分行张明副行长携个人金融部黄银花总经理走访私人银行客户黄总，为客户送上新春祝福，了解客户企业经营和资金回流情况，针对客户需求重点向其介绍了我行家族信托业务。客户对我行金融服务及产品表示高度认可，表示会进一步加强双方合作，实现互惠共赢。

　　1月21日，南平分行张明副行长携个人金融部黄银花总经理拜访返乡私人银行客户谢总、许总，感谢客户对建行多年的大力支持，表达春节问候，并为客户介绍了家族信托、终身寿险等金融服务与产品，客户表示认可并愿意进一步了解。

【三明分行】

　　1月19日，三明分行杨嵩峰副行长携私人银行部熊福生总经理及明溪支行私人银行团队共同拜访私人银行客户黄总，为客户送上新春祝福，感谢长期以来对建行的支持。客户对我行金融服务及产品表示高度认可，表示会进一步加强双方合作，实现互惠共赢。

　　1月21日，三明分行私人银行团队与大田支行团队共同拜访私人银行客户陈总，为客户送去新春祝福，感谢其长期以来对我行的支持，并详细介绍推荐了我行结构性存款产品及私行专享产品，成功引入客户行外资金。

【龙岩分行】

　　1月17日，龙岩分行方晓明行长、陈珊瑜副行长携私人银行团队共同接待返乡私人银行客户周总，感谢客户对我行业务的大力支持，详细了解了客户的企业经营情况和资金回笼情况，并就保险金信托和后续业务合作进行沟通和交流。

　　1月21日，龙岩分行陈珊瑜副行长接待高端客户卢总、陈总，送上新春祝福，详细了解了客户经营情况及资金回笼情况后，向客户推荐了私行重点产品与非金融服务，并达成共识。

【莆田分行】

　　1月22日，莆田分行黄勇超行长、许朝霞副行长携私人银行团队拜访我行私人银行客户李总，为客户送上新春祝福并感谢客户长期以来对我行业务发展的大力支持。会谈中，黄行长就年底存款、抵押贷款、保险产品及家族信托等业务进行着重介绍，并表示将一如既往地做好客户服务。

　　1月17日，莆田分行许朝霞副行长携个金部经理、私人银行主管拜访私人银行客户杨总，为客户送上新春祝福，感谢客户长期以来对我行业务的大力支持，并介绍了家族信托等重点私人银行业务。客户对我行的优质服务表示肯定与感谢，表示会进一步加强业务合作。

【宁德分行】

　　1月20日，宁德分行私人银行团队与柘荣支行一同走访返乡私人银行客户。经过营销，成功实现家族信托收件1户，引入他行资金460万，期交保险20万，销售私人银行重点产品200万，得到客户高度认可。

　　1月21日，宁德分行私人银行团队携宁川支行客户经理上门拜访私人银行客户，感谢客户对建行多年的大力支持，送上新春的祝福，并为客户解读资产检视报告，介绍了家族信托、保险等业务。

.·°∴ ☆·°.·°∴ ☆·°.·°∴ ☆·°.·°∴ ☆·°.·°∴

　　新年新气象，福建私行人坚定信心，持续提升私人银行财富管理能力与客户经营能力，找差距，抓落实，确保实现私人银行业务旺季开门红。