福建分行私人银行岁末及旺季客户走访活动（第2期）

刘毓玮

客户

我行

私人

分行

银行

支行

私行

拜访

业务

副行长

　　 2019年末至2020年旺季，福建省分行落实总行要求，将首席客户经理走访营销作为客户经营重点工作，推动客户分层经营，开展岁末及旺季私人银行客户走访活动。截至1月17日，全省累计走访私行及潜力客户5461人次，其中二级行行领导走访客户398人次，其他人员走访客户5063人次。

【福州片区分行】

　　1月13日，福州片区分行五一支行副行长吴建文和广达支行营业室负责人林茂忠、客户经理王元浩，共同上门拜访私人银行客户寿山石雕刻大师冯老先生及家人，提前送去新春祝福，并感谢客户对我行业务的长期支持。

　　1月15日，福州片区分行私人银行主管余华强和杨桥支行行长林平共同面谈私人银行客户肖总，提前送上新春祝福，感谢客户对我行业务的支持，并就资产配置、私行客户专享产品与客户进行了深入交流。

【城南支行】

　　1月14日，城南江南支行负责人郑榕和客户经理谢陈伟拜访私人银行客户周总，感谢客户对我行业务的大力支持，沟通交流旺季资金回笼情况，根据客户资金配置需求，推荐介绍家族信托、凤鸣福旺、建信保险等私行重点产品。

【福清分行】

　　1月15日，福清分行张乃攀副行长携清荣支行拜访返乡私人银行客户孙总，对客户长期以来的支持表示感谢。孙总介绍了其企业经营情况，对我行周到的服务表示高度认可，表示近期将回乡投资，后续将有更多个人及公司业务与我行合作。

　　1月16日下午，福清分行张乃攀副行长与个人金融部吕艳芳总经理携融城支行面谈私人银行客户陈总。双方就私人银行金融、非金融服务，私行专享理财产品，家族信托、保险金信托等业务进行了愉快交流，得到客户高度认可。

【平潭片区分行】

　　1月16日，平潭片区分行陈而钦副行长走访私人银行客户陈女士，对客户表达新春祝福，并重点了解了客户资金回笼情况，向客户推荐了我行大额存单、私行专属理财及保险产品。陈女士对我行长期以来提供的优质服务表示肯定与感谢，将进一步深化业务合作。

【泉州分行】

　　1月16日，泉州分行私人银行团队和南安官桥支行共同拜访我行私人银行客户李总，向客户致以新春祝福，同时感谢客户长期以来对我行业务的支持，并切合客户需求，向客户推荐保险产品，达成购买意向。泉州私行将继续做好客户服务及后续产品跟进工作。

　　1月17日上午，泉州分行私人银行团队在客户乔迁之际拜访私人银行客户丁总，向客户致以新春祝福，同时感谢客户长期以来对我行业务的支持。双方就家族信托产品对接进行交流，并向客户推荐了建信人寿保险产品，客户对私行专享产品及服务表示充分认可。

　　1月17日下午，泉州分行私行团队拜访我行私人银行级客户陈总，向客户致以新春祝福并感谢客户长期以来对建行私人银行的支持。私行团队重点了解了客户企业经营及年底资金回笼情况，并向客户推荐了家族信托、凤鸣福旺、建信人寿保险等业务和产品。

【石狮分行】

　　1月14日，石狮分行潘汉彬行长携私人银行团队、濠江支行共同走访私人银行客户孙总。座谈中，潘行长感谢孙总一直以来对建行的支持和信任，了解了客户资金回笼情况及金融服务需求，并向客户推介我行大额存单、保险产品和家族信托业务。孙总感谢建行长期以来提供的优质服务并表示会进一步强化合作关系，共创双赢局面。

　　1月14日，石狮分行潘汉彬行长携私人银行团队到宝岛支行面谈私人银行客户黄总。会谈中，潘行长感谢黄总一直以来对建行的支持和信任，向客户推介我行大额存单、保险和家族信托业务，获得了客户的高度认可。

【南平分行】

　　1月15日，南平分行张明副行长携个金部黄银花总经理、信用卡部程强总经理走访我行私人银行客户谢总、张总，表达新春祝福，详细介绍了家族信托业务及凤鸣福旺产品。客户对我行的服务高度认可，表示将进一步支持我行业务。

【三明分行】

　　1月15日，三明分行杨嵩峰副行长携私人银行团队、沙县支行共同拜访私人银行客户陈总。杨副行长对客户长期以来对我行的支持表示感谢，并介绍了我行存款产品、私行客户专享理财产品和家族信托业务，达成初步意向。客户对我行的服务高度认可，表示将进一步支持我行业务。

　　1月16日，三明分行杨嵩峰副行长携私人银行团队和梅列支行共同拜访我行战略级客户林总。杨副行长详细了解客户的企业经营情况，对客户长期以来的支持表示感谢，并介绍我行存款产品和家族信托业务。客户对我行服务表示充分肯定，将继续支持我行业务。

　　1月16日，三明分行私人银行团队协同建信人寿拜访私人银行客户廖总、邱总、谢总，为客户送去新春祝福，对客户长期以来的支持表示感谢，客户对我行服务表示高度认可。通过母子联动，发挥集团优势，本轮拜访成功实现保险产品及实物贵金属营销落地。

【龙岩分行】

　　1月13日，龙岩分行陈珊瑜副行长走访私人银行潜力客户温总，就存款及资产配置情况进行了详细的沟通。温总感谢建行长期以来的优质服务，表示会持续支持我行业务。

　　1月14日，龙岩分行陈珊瑜副行长携私人银行团队走访私人银行客户朱总，对客户长期以来的支持表示感谢。双方就年底存款、家族信托和保险金信托业务等进行了深入沟通和交流，并达成共识。

【莆田分行】

　　1月15日，莆田分行私人银行主管、客户经理携忠门分理处客户经理拜访返乡私人银行客户沈总、林总，提前送上新春祝福，并与客户进行深入沟通交流，了解客户旺季资金情况，详细介绍私人银行条线的产品及服务，征求客户对我行金融服务方面意见和建议。

　　1月16日，莆田分行私人银行团队与东庄支行共同拜访返乡私人银行客户林总，介绍私人银行综合金融服务，并就旺季资金回笼及资产配置进行深入沟通，成功取得客户认可。客户表示将一如既往支持我行业务。

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　　新年新气象，福建私行人坚定信心，持续提升私人银行财富管理能力与客户经营能力，找差距，抓落实，确保实现私人银行业务旺季开门红。