福建分行私人银行岁末及旺季客户走访活动（第1期）

刘毓玮

客户

我行

分行

私人

支行

银行

拜访

业务

团队

私行

　　 2019年末至2020年旺季，福建省分行落实总行要求，将首席客户经理走访营销作为客户经营重点工作，推动客户分层经营，开展岁末及旺季私人银行客户走访活动。截至1月10日，全省四季度累计走访私行及潜力客户4339人次，其中二级行行领导走访客户317人次，其他人员走访客户4022人次。

【福州片区分行】

　　1月3日下午，福州片区分行陈融副行长和黎明支行负责人共同面见私人银行客户陈总，感谢客户长期对我行业务的支持，同时就客户春节前的资金回流情况进行交流，并推荐我行的福旺系列产品，得到客户的认可。

　　1月10日上午，省分行私人银行部谢池经理和福州片区分行私行团队、南门支行营业室负责人，共同拜访私人银行客户王总，提前送去春节祝福，并就家族基金业务进行深入介绍，双方进行了深入的探讨和交流，获得客户高度认可。

【城南支行】

　　1月3日，福州城南仓山支行负责人与客户经理拜访私人银行客户林总，向客户介绍我行最新存款产品、私行理财产品、家族信托等业务。客户对建行一贯以来的优质服务满意，将一如既往地支持我行业务。

【泉州分行】

　　1月8日上午，泉州分行南安私人银行团队拜访私人银行客户黄总，告知客户产品到期事宜，并就资产配置进行深入沟通，成功为该客户配置建信资本汇利福旺FOF8号产品100万元，锁定金融资产4个月，客户对我行专业的服务表示满意，并将一如既往支持建行业务。

【晋江分行】

　　1月7日上午，晋江分行陈希枫副行长携个人金融部黄晓艺总经理、私行团队、陈埭支行拜访战略级客户丁总，双方进行了愉快的交流。客户对我行长期的优质服务表示高度认可，同时陈副行长对客户长期以来对我行的支持表示非常感谢，并沟通了家族信托的财富管理功能、厚利型产品以及丰富的非金融服务等。客户表示将继续提升在我行的金融资产总量。

【石狮分行】

　　1月2日下午，石狮分行潘汉彬行长携私行团队、振兴支行拜访私人银行客户吴董。座谈中，潘行长详细了解企业当前经营情况、创新技术以及下一步企业发展规划，双方还就个人与企业的资金运用及上下游产业链资金结算和融资需求等具体事项进行探讨并达成初步共识。

【南平分行】

　　1月7日至8日，建信信托财富管理中心高级经理满意、省分行私人银行部刘毓玮经理携南平分行私行团队赴武夷山支行面谈林总等四位客户，围绕家族信托与家族基金业务进行深入交流，并就资产配置、股权投资、项目资本运作、二代培养等方面进行深度探讨，面谈客户都表示受益良多。通过此次面谈，我行有效的掌握了客户的初步需求，客户也对建行集团优质服务表示肯定。

【三明分行】

　　1月7日，三明分行杨嵩峰副行长携个人金融部肖清华总经理、尤溪支行共同拜访我行私人银行客户林总，感谢客户一直以来对我行业务的支持，就客户资产配置进行交流，得到客户的认可。

　　1月8日，三明分行私人银行团队与大田支行团队共同拜访我行私人银行客户连总，为连总送去乔迁祝福，感谢客户长期以来对建行的支持，同时向客户介绍我行龙耀一世B款等保险金信托产品，客户对我行服务高度认可，表示将进一步支持我行业务。

【龙岩分行】

　　1月9日，龙岩分行陈珊瑜副行长携私行团队拜访私人银行客户陈总。座谈中，陈行长首先送上新年祝福并感谢客户长期以来对我行业务的支持，就旺季存款、资产配置事宜进行沟通，客户表示节前会陆续将资金转入我行。

【宁德分行】

　　1月3日上午，宁德分行个人金融部王汉雄副总经理携私行团队、宁川支行共同面见私人银行客户林总，感谢客户一直以来对我行的支持，对客户当前的资金情况进行了解，并推荐我行存款产品、私人银行理财产品等。

【省行营业部】

　　1月7日，省分行营业部李雪副总经理走访多家科技企业私人银行客户。会谈中，李雪副总经理感谢客户长期以来对建行业务的大力支持，希望继续深化银企合作。同时客户对建行全方位的金融服务表示高度赞赏，表示将在公司业务及个人业务方面继续支持我行业务。

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　　新的一年，福建私行人坚定信心，持续提升私人银行财富管理能力与客户经营能力，找差距，抓落实，确保实现私人银行业务旺季开门红。