首席客户经理私行客户拜访信息汇编

美友14941383

客户

我行

拜访

副行长

支行

分行

私人

感谢

私行

合作

【前言】岁末年初之际，苏州分行开展私人银行客户感恩大拜访，切实落实总行通知要求。四季度以来，分行行领导、各二级行行领导等按照分层分类维护客户的要求，走访辖内私人银行客户，既拉近了客户关系、挖掘需求，也为后续的深入合作奠定基础，客户体验大幅提升。截至12月末，已实现私人银行客户感恩拜访的全面覆盖，取得一定成效。

【截至12月末拜访情况】

【客户拜访信息-分行行领导层级】

12月26日上午，苏州分行沈屏炎副行长携个人金融部（私人银行部）副总经理乔红艳、相城支行张新慧副行长、网点负责人、分行财富顾问等走访私人银行潜力客户W总，向客户介绍新形势下我行在公司业务、个人业务、投资方面等能够为客户提供的服务。W总对我行的品质服务感兴趣，今后将开展进一步合作。

【客户拜访信息-二级行行领导层级】

1.11月19日，吴中支行沈跃勤行长携吴中支行副行长许德晓、私行团队拜访胡润百富榜客户，感谢客户对我们多年来的支持，为客户现场完成私行卡领卡操作，并介绍了为其专属定制的金融服务方案，抛出吸金利器聚财9号，与客户现场达成股权分红资金6亿元存入我行的意向。

2.12月25日上午，相城支行张宏良行长携个金部总经理、网点负责人等走访私人银行战略级客户Q总，感谢Q总对我行一如既往的支持，双方对目前经济形势下个人家庭财富传承、企业发展方向、银企合作的新机遇等进行沟通交流，同时Q总对我行的服务表示肯定和赞赏，今后将进一步深化合作关系。

3.12月25日上午，分行营业部陈红副行长携个金部负责人及网点负责人拜访我行私人银行客户，感谢客户对建行各项业务的鼎力支持，并对今后的业务合作进行深入探讨，双方在多项业务合作上达成共识。

4.10月16日，吴中支行钱勇副行长携吴中滨湖支行俞一军行长拜访某医疗机构高管及财务总监，感谢客户对建行一如既往的支持，并对客户多元化的资产配置需求进行深层次挖掘，双方今后将保持良好合作。

5.12月26日下午，新区支行李勤副行长走访私人银行战略级客户W总，感谢客户对建行一如既往的支持，同时交流了客户在我行的各项业务情况，探讨了目前市场上的经济情况和各项风险，客户对我行服务表示高度肯定。

6.12月25日下午，新区支行李勤副行长谢东渚网点经理拜访玉雕工艺大师Z先生，感谢客户对我行工作的支持，同时也交流了客户在我行的各项业务。客户谈到我行结算工具给其带来的便利，对我行的服务表示肯定。

7.12月12日上午，太仓分行吉长龙行长携私行中心主任费志英，拜访支行战略级客户X先生，感谢客户对我行多年来的支持，双方就进一步合作进行深入交流。

8.12月28日下午，太仓分行王敏副行长携浏河支行副行长姜晓静拜访私人银行客户T总，感谢客户对我行多年来的支持，了解客户资产配置情况及需求，向客户介绍了我行近期优势产品，客户当场表示近期会配置黄金。

9.12月19日，园区支行李苏琴副行长拜访私行客户W总，向客户介绍我行优势存款产品，客户表示肯定并从行外转入3000万进行配置。

10.12月26日，园区支行李苏琴副行长拜访支行潜力私行客户——某知名大学高等研究院（苏州）负责人H总，成功营销学院代发业务，双方对今后保持良好合作关系达成共识。

11.12月27日，园区支行李苏琴副行长拜访支行潜在私行客户某连锁医疗机构W总，对客户多元化的资产配置需求进行深层次挖掘，未来将开展一系列合作。