<h3> 为了更好的将新一代系统与工作结合，运用“主题活动”一菜单功能，做好沙龙活动的组织、总结工作。
江华支行以开展“鸿利相伴 丰盈未来”客户主题活动为例，从营销主管和客户经理/产品经理两个角色运用新一代系统做好客户维护沙龙活动。<br></h3> <h3>营销主管：</h3><h3>一、<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">客户关系管理-对私客户关系管理-客户接触-主题活动-</span>活动新增</h3><h3>输入活动名称、参加活动上限人数、开始及结束时间、是否允许添加客户、举办地点、主题活动相关产品说明、内容描述等信息。</h3> <h3>二、创建引擎：</h3><h3>1、年龄：筛选26-50岁客户；</h3><h3>2、近6个月定期到期：1万-50万；</h3><h3>3、当年保险期缴金额：1万-50万；</h3><h3>4、保险持有：人身保险计入AUM时点余额。</h3> <h3>三、生成清单并分享
客户关系管理-对私客户关系管理-客户接触-主题活动-综合查询-生成清单<br></h3><h3>如果是营销主管创建在保存以前点击我的分享，客户经理及产品经理就可以看到这次生成的客户清单。<br></h3> <h3>（若是营销主管不创建引擎生成清单，客户经理/产品经理也可以生成）<br></h3> <h3>客户经理/产品销售经理：
一、添加此次沙龙的客户
客户关系管理-对私客户关系管理-客户接触-主题活动-从综合查询中添加客户<br></h3><h3><br></h3> <h3>二、创建联系计划</h3><h3>客户关系管理-对私客户关系管理-客户接触-主题活动-创建联系计划<br></h3><h3>输入计划名称、时间、联系持续时间、计划联系方式、联系计划内容。</h3> <h3>三、联系客户邀约参加活动</h3><h3>四、活动结束后填写主题活动反馈表</h3><h3>客户关系管理-对私客户关系管理-客户接触-主题活动-查看主题活动反馈信息<br></h3><h3><br></h3>