<h3>经常有客户经理问，为什么新一代系统中无法查询到客户，而CP界面可以查询到？其实是因为新一代客户信息进行了客户退出，导致客户管理团队信息被删除（还有一种可能性是原管护权客户经理辞职后未移交客户且系统角色被删除）。<br></h3> <h3><b><font color="#ed2308">下面开始讲解：</font></b></h3> <h3>如图，该客户在新一代系统中查询不存在</h3> <h3>在CP界面可以查询到客户信息</h3> <h3>但是CP客户管理团队为空，无管护权</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>敲黑板！接下来是重点！</b></font></h3> <h3>用“对公客户经理岗”进入“客户信息管理”界面，选择“创建客户”</h3> <h3>将CP界面相关客户信息复制到新一代创建客户界面，点击“识别对公客户”</h3> <h3>勾选客户，点击“修改客户信息”</h3> <h3>可以看到客户状态显示为“退出客户”</h3> <h3>确认信息完整后，点击“提交”（注：带红色*的选项必须录入，否则提交无法通过。涉及行业类型、企业规模等重要信息请谨慎录入）</h3> <h3>提交成功后，客户状态更新为“潜在客户”</h3> <h3><font color="#ed2308"><span style="caret-color: rgb(237, 35, 8);"><b>如果完成以上步骤，那么已经成功了一半！</b></span></font></h3> <h3>现在进入新一代客户查询界面，可以查询到客户信息（需要全行范围查询），但是管护权客户经理依然为空</h3> <h3>用“对公综合岗”进入“单一客户管理团队维护”，录入客户编号后查询（此处建议用客户编号查询，用客户名称查询很大可能性是查不到的）</h3> <h3>在客户管理团队成员列表中选择“新增”，录入需要新增的客户经理信息，管理类型选择“业务权客户经理”（这里无法选择“管护权客户经理”）</h3> <h3>勾选客户经理，选择“置换管护权”</h3> <h3>点击“确认”，管护权客户经理设置完成</h3> <h3>如果设置完未能生效（这种情况并不常见），可以到客户查询界面，勾选客户后选择“更新客户信息”。如果还是不能成功，就等系统跑批后第二天再试一次！</h3> <h3><b><font color="#ed2308">好了，讲完了，祝大家工作愉快！</font></b></h3>